回到被天幕笼罩后的地面。 然而，意外来了……在失去太阳后，地表进入了彻骨的严寒。在这样的温度下，地表的生物近乎全部死亡，只有少部分耐寒细菌和真菌活了下来。 为了适应地表生存，它们对抗着寒冷开始了变异。如同迹般，它们适应了地表的温度，并靠着地表上被冻死的生物尸体繁衍。 当人类带着天幕回到地表，它们就看到了地表唯一肉眼可见的生物——大型真菌，也就是广义上蘑菇占领了整个地球。 空气中，遍布着蘑菇们为更适应地表而进化出来的繁衍力更强的孢子。它们
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